出品｜虎嗅科技组
作者｜赵致格
编辑｜苗正卿
头图｜视觉中国
在AI浪潮中起了个大早却没能建立先发优势的最近有点烦。在去年10月，微软的股价还在540美元的峰值，市值超过4万亿美元。然而经过了5个月来的持续下跌，当下的市值已经来到2.98万亿。部分机构近期也下调了微软股票的评级。
微软股价下跌的原因或许有很多，但被整合进一切模块但常年被吐槽不好用的Copilot无疑是其中之一。对此，本周二，微软CEO萨提亚・纳德拉（Satya Nadella）终于宣布了大刀阔斧的人事调整。
在这次调整中，此前由不同团队负责的Copilot的个人消费者版和企业版被整合在一起，统一由Snap前高管、此次升任微软执行副总裁的雅各布·安德烈欧（Jacob Andreou）领导，直接向微软CEO纳德拉汇报工作。
Copilot亟待转型
根据微软的最新财报披露，面向企业的365 Copilot会员订阅量为1500万份，仅占4.5亿企业客户的3.3%。而根据Sensor Tower的最新数据，面向消费者的Copilot的日活跃用户数为600 万，低于Claude的900万，也远低于Gemini的8200万和ChatGPT的4.4亿。
Copilot一直被诟病的一个问题是衍生产品繁多，曾经推出过十几款不同版本的Copilot产品，让消费者感到重复和困惑。不同版本的Copilot之间缺乏统一体验，导致AI无法跨App相应需求。
过去一段时间，微软已经对此做过一些调整。去年10月，微软将消费者版Copilot付费版，整合进Word、Outlook等生产力应用套件。上周，微软又推出主力企业应用套件的新高价档位，涵盖Copilot功能访问权限。
在本次人事调整后，微软也计划继续简化产品布局。苏莱曼也曾表示，公司在未来会进行更多产品整合，目标是使AI产品套件保持一致性，为消费者和企业客户提供“两全其美”的解决方案。能够在各个App中流畅协作的Claude Cowork大概率的Copilot的学习对象。
微软决心自研大模型
苏莱曼曾是DeepMind的联合创始人之一，他于2022年创办AI初创公司Inflection AI，在2024年加入微软。3月17日，他在自己的X账号发长文回应了这次架构调整。他认为，将Copilot消费版与企业版业务团队融合为一这个决策“合情合理”，因为可以让用户无论是居家使用还是办公场景，都能尽享“我们全员研发的技术成果”。
对于他接下来的工作，苏莱曼认为科技的发展是由前沿大模型和承载模型的产品决定的。而他加入微软以来的核心愿景就是打造超级智能。苏莱曼还设定了一个5年的时长，称将在未来5年里“研发业内领先的模型”。这些模型将助力升级微软旗下的全部产品，还能实现销售成本的高效优化。
纳德拉在备忘录中表示，此次调整后的新架构将让微软提供更连贯、更具竞争力的体验，并能随 AI 模型迭代持续进化。他还称，AI 模型对微软未来十年的成功至关重要。
“我们正集结顶尖人才、投入海量算力，加倍推进超级智能研发使命，打造真正能为产品创造实际价值的人工智能模型”，纳德拉这样写到。
从纳德拉和苏莱曼的发言不难看出，虽然微软与OpenAI有着长期的深度合作，并将ChatGPT集合进各类产品，但目前微软想要对自研AI大模型加大投入的决心非常坚定。
实际上，早在2024年苏莱曼加入微软时就已经肩负了打造能对标OpenAI大模型的任务。去年8月，微软发布了语音模型MAI-Voice-1和通用模型MAI-1-preview；去年 10 月，微软又推出其首个自研AI图像生成模型 MAI-Image-1。虽然这几款产品也有其亮点，但当下微软依然需要OpenAI来驱动Copilot。
关于为什么微软在过去两年里在自研大模型上进展缓慢，有消息称主要是由于算力短缺拖累了模型训练，导致微软的产品大幅落后于竞品。因为微软要优先保障OpenAI和Azure云，对于公司内部实行算力配额制度。
最近几个月，微软多次追加对数据中心的租赁承诺，目前已达到1550亿美元。截至去年12月，微软新增数据中心算力超1吉瓦，大致相当于一座核反应堆的发电规模。这种持续对基建的投入也为冲刺自研提供了弹药。
促使微软开启大幅改革的另一个因素无疑是与OpenAI之间前途未知的关系。微软在与OpenAI经历了数年蜜月期，双方却从去年开始渐行渐远。
最终，在25年10月，微软与OpenAI正式对外宣布了合作模式的重大调整。OpenAI被允许向其他云服务商采购算力，且微软不再拥有首先供应算力的权利。新协议还增加了允许OpenAI与第三方共同开发产品的新条款，但OpenAI 开发出的任何API功能仍仅能独家在Azure这唯一平台上提供。
到了2026年，微软与OpenAI的关系似乎在向着更坏方向前进。3月18日，有消息称微软正考虑对亚马逊和OpenAI就其500亿美元的交易采取法律行动，因为该交易可能违反微软与OpenAI达成的独家云合作协议。
知情人士透露，亚马逊和OpenAI表示正在构建一套能够规避合同限制的系统。微软高管对此提出异议，称这种做法不可行，即使不违反协议的字面条款，也会违背协议精神。知情人士补充称，在Frontier发布之前，双方仍在进行谈判，试图在不诉诸诉讼的情况下解决这一纠纷。
实际上，当苏莱曼满怀理想和雄心，发表着要建设自研大模型的履新感言时，评论区网友的第一反应是，“你们和OpenAI已经闹掰了？”
评论区一位叫surreal intelligence这样总结到：“话里藏的真正意思是：苏莱曼从 Copilot 日常管理中抽身，就是为了全力押注自研的前沿大模型。微软是在打造脱离 OpenAI 的 ‘逃生舱’。一旦成功，他们就不再需要和 OpenAI 的合作关系；一旦失败，他们就白白烧掉了五年时间。这是当前科技行业赌注最高、风险最大的一场豪赌。”
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